Năm 2022, hai anh chàng người ngoài hành tinh tên là Guard (Kim Woo-bin) và Thunder đang sống trên Trái Đất, họ đang lùng sục những tên tội phạm đã trốn khỏi nhà tù, vì những kẻ này bị họ giam giữ trong thể xác con người. Cái cay nghẹn là cảnh sát Moon (So Ji-sub) bỗng nhiên trở thành mục tiêu của họ mà không hiểu vì sao.
Cùng lúc ấy, hơn 630 năm trước, ở triều đại Goryeo, có một pháp sư kém may mắn tên Muruk (Ryu Jun-yeol) cùng với “cô gái bắn sấm sét” Ean (Kim Tae-ri) đang tranh giành một thanh gươm linh thiêng siêu cuốn. Cuộc chiến này không chỉ có họ mà còn xuất hiện thêm hai phù thủy đen cực hùng mạnh: Madam Black (Yum Jung-ah) và Mr. Blue (Jo Woo-Jin), cùng một gã bí ẩn đeo mặt nạ tên Jajang (Kim Eui-sung). Rồi bất ngờ, một cánh cổng thời gian mở ra, kết nối giữa hai thời đại và tạo nên một mớ hỗn độn chưa từng thấy.
