Tôi vừa chuyển kiếp thành một chiếc kiếm… Đúng vậy, được tái sinh dưới hình thái một thanh kiếm mang tên Vũ khí có ý thức, tôi rất háo hức để gặp người sẽ trang bị cho mình, nhưng cũng phải cố gắng thu thập đủ kỹ năng trong cái sự cô đơn này. Một ngày nọ, vì chưa cảnh giác, tôi đã lạc vào một khu rừng u ám – nơi mà ma lực ở đó mạnh đến nỗi tôi không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Trong lúc tôi còn đang luống cuống, thì bỗng nhiên tôi gặp Fran. Cô bé là một nô lệ thuộc tộc Hắc miêu, người đã phải chịu bao khổ cực. Lúc này, cô đang bị một con ma thú khổng lồ tấn công và rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Nhưng thật may, cô đã gắng sức kéo tôi lên và dùng sức mạnh đó để vùng thoát khỏi cảnh hiểm nghèo.
Sau khi giải cứu xong, cô bé quyết định gọi tôi là Sư phụ và chính thức trở thành người trang bị cho tôi. Cùng nhau, chúng tôi trở thành những mạo hiểm giả. Hai chúng tôi cùng nhau trau dồi kỹ năng, miễn cưỡng dần dần thành thạo qua từng nhiệm vụ. Fran muốn tiến hóa, đạt đến nguồn sức mạnh cuối cùng, còn tôi thì chỉ mong giúp cô bé thực hiện ước mơ của mình. Thế là cuộc hành trình của cô nàng Hắc miêu và chiếc kiếm, giống như một người cha bảo vệ con cái, chính thức bắt đầu!
